Conseiller patrimonial en alternance H/F Conseiller patrimonial en alternance H/F
MBway Vannes , école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un conseiller patrimonial en alternance H/F.
Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ?
Orientez-vous vers une formation professionnalisante ! Jusqu’à décembre 2023, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un MBA Gestion de Patrimoine .
VOTRE RÔLE :
- Accueil téléphonique et physique (Répondre aux demandes d’informations, Transmettre aux conseillers des agences les messages des clients, Fixer les RDV dans l’agenda partagé avec des conseillers).
- Relance des clients en portefeuille (Administrative : Relancer les clients pour obtenir des documents manquants (conformité, business), Invitation et confirmation des clients à participer à une manifestation, Commerciale : Relance sur lots pour fixer des RDV et les planifier dans l’agenda partagé).
- Réception, tri et traitement du courrier
- Saisie dans le CRM des contacts clients et des informations recueillies avec mise à jour des données clients.
- Participation avec le Conseiller Patrimonial à des RDV clientèles en observation en développement de compétences.
- Soutien régional, relais commerciaux et administratifs sur des Agences en besoin.
PROFIL :
- Vous êtes étudiant(e) Bac+4 à Bac+5 en MBA Gestion de Patrimoine
- Bon relationnel, capacité d'adaptation, esprit d'équipe
- Autonome et curieux
MODALITÉS :
Type de contrat : alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage
Durée : 24 mois
Envie d'en savoir plus ? N’hésitez plus et postulez !
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