Alternance - Conseiller en Gestion Patrimoine (H/F) - Bac +4-5

UN EMPLOI ? UNE FORMATION ? POURQUOI PAS LES DEUX ?

Orientez-vous vers une formation professionnalisante ! Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un MBA Gestion de Patrimoine

L'ENTREPRISE

• Une de nos entreprises partenaires, sur la région Vannetaise spécialisé dans le secteur de la mutuelle, recherche un conseiller en Gestion de patrimoine

MISSIONS

• Rattaché(e) à un Conseiller en Gestion de Patrimoine expérimenté, vous participerez à l'accompagnement d'une clientèle de particuliers et de professionnels dans leurs projets financiers et patrimoniaux.

À ce titre, vous serez amené(e) à :

• Accueillir et accompagner les clients dans l'analyse de leur situation patrimoniale.
• Réaliser des diagnostics patrimoniaux et identifier les besoins en matière d'épargne, de prévoyance, de retraite et de transmission.
• Participer à l'élaboration de stratégies patrimoniales personnalisées.
• Préparer les rendez-vous clients et assurer leur suivi administratif et commercial.
• Développer et fidéliser un portefeuille clients grâce à des actions de prospection et de recommandation.
• Contribuer à la commercialisation de solutions d'épargne, d'assurance-vie, de retraite et d'investissement.
• Assurer une veille sur les évolutions réglementaires, fiscales et financières.
• Participer à la réalisation des objectifs commerciaux de l'agence.

PROFIL

• Vous préparez un MBA Gestion de Patrimoine.
• Vous possédez un fort intérêt pour les marchés financiers, la fiscalité et le conseil patrimonial.
• Vous appréciez la relation client et avez le sens du conseil.
• Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et doté(e) d'un bon esprit d'analyse.
• Vous faites preuve d'écoute, de discrétion et de professionnalisme.

RÉMUNÉRATION

• Salaire de 43% à 100% du SMIC selon la grille de rémunération du contrat d’apprentissage.
• Le rythme : 1 semaine de cours / 2 semaines en entreprise.

Vous vous reconnaissez dans la description de ce poste ? vous souhaitez vous impliquer professionnellement dans une entreprise ? N’attendez plus, et rejoignez notre école pour alterner théorie et pratique, et acquérir de nombreuses compétences !