Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Notre client est un cabinet de gestion de patrimoine présent sur le territoire français depuis des dizaines d'années. Accompagnant au quotidien une clientèle de particuliers et de professionnels, il recherche actuellement un Conseiller en gestion de patrimoine à Vannes, dans le Morbihan, pour un contrat en CDI.
Vos missions sont les suivantes :
- Vous gérez et fidélisez un portefeuille de clients particuliers.
- Vous effectuez une analyse patrimoniale.
- Vous proposez des produits et services d'assurances de personnes et bancaires.
- Vous gérez les risques et la rentabilité de votre portefeuille.
- Vous prospectez de nouveaux clients.
- Vous gérez et suivez les contrats durant leur vie.
Titulaire d'un baccalauréat, vous disposez d'une première expérience sur un poste de Conseiller clientèle dans le secteur de la banque ou de l'assurance. Vous êtes titulaire de l'IAS, de l'IOBSP ou de l'AMF. Vous avez de l'expérience dans l'accompagnement d'une clientèle de particuliers ou de professionnels. Vous disposez d'un excellent sens du relationnel et vous êtes proactif. Alors, rejoignez une structure reconnue sur son secteur.
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