Alternance - Conseiller en Gestion Patrimoine (H/F) - Bac +4-5
Orientez-vous vers une formation professionnalisante ! Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un MBA Gestion de Patrimoine L'ENTREPRISE
- Une de nos entreprises partenaires, sur la région Vannetaise spécialisé dans le secteur de la mutuelle, recherche un conseiller en Gestion de patrimoine
- Rattaché(e) à un Conseiller en Gestion de Patrimoine expérimenté, vous participerez à l'accompagnement d'une clientèle de particuliers et de professionnels dans leurs projets financiers et patrimoniaux.
À ce titre, vous serez amené(e) à :
- Accueillir et accompagner les clients dans l'analyse de leur situation patrimoniale.
- Réaliser des diagnostics patrimoniaux et identifier les besoins en matière d'épargne, de prévoyance, de retraite et de transmission.
- Participer à l'élaboration de stratégies patrimoniales personnalisées.
- Préparer les rendez-vous clients et assurer leur suivi administratif et commercial.
- Développer et fidéliser un portefeuille clients grâce à des actions de prospection et de recommandation.
- Contribuer à la commercialisation de solutions d'épargne, d'assurance-vie, de retraite et d'investissement.
- Assurer une veille sur les évolutions réglementaires, fiscales et financières.
- Participer à la réalisation des objectifs commerciaux de l'agence.
- Vous préparez un MBA Gestion de Patrimoine.
- Vous possédez un fort intérêt pour les marchés financiers, la fiscalité et le conseil patrimonial.
- Vous appréciez la relation client et avez le sens du conseil.
- Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et doté(e) d'un bon esprit d'analyse.
- Vous faites preuve d'écoute, de discrétion et de professionnalisme.
- Salaire de 43% à 100% du SMIC selon la grille de rémunération du contrat d’apprentissage.
- Le rythme : 1 semaine de cours / 2 semaines en entreprise.
Vous vous reconnaissez dans la description de ce poste ? vous souhaitez vous impliquer professionnellement dans une entreprise ? N’attendez plus, et rejoignez notre école pour alterner théorie et pratique, et acquérir de nombreuses compétences !
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