Conseillé spécialisé en patrimoine en alternance H/F. Conseillé spécialisé en patrimoine en alternance H/F.
MBway Vannes , école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un(e) Conseillé spécialisé en patrimoine en alternance H/F.
Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ?
Orientez-vous vers une formation professionnalisante ! Dès la rentrée, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un MBA Gestion de Patrimoine .
VOTRE RÔLE
- Vous effectuez un bilan de la situation patrimoniale des clients
- Vous conseillez les clients en matière de gestion patrimoniale (bilan fiscal, épargne…)
- Vous analysez les caractéristiques de votre portefeuille client et son évolution (composition, équipement, ressources, emplois, services, risques, rentabilité) et identifiez les clients à potentiel
- Vous réalisez l’évaluation des écarts par rapport aux objectifs et mettez en place des actions correctrices
- Vous contribuez à la bonne prise en charge des clients patrimoniaux dans le respect des parcours clients
PROFIL RECHERCHÉ
- Vous avez une connaissance pointue de l’ offre bancaire , de solides compétences techniques : fiscalité, juridique, droit de la famille, économie…
- Rigoureux et organisé, vous disposez d’une solide expérience en matière de relation client , tout en faisant preuve d’une bonne appréhension des problématiques patrimoniales .
MODALITÉS
Type de contrat : alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage
Durée : 24 mois, temps plein
Vous vous reconnaissez dans ce profil et pensez que cette aventure est faite pour vous ?
N’hésitez plus et postulez !
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