Assistant Gestion de Patrimoine - 80% ou 100% H/F (CDI)

Nous recrutons pour Elyphia, cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine basé à Vannes (Séné).

Avant de postuler à ce poste, veuillez lire les informations suivantes concernant cette opportunité ci-dessous.

Elyphia accompagne une clientèle privée et professionnelle sur l'ensemble de ses problématiques patrimoniales : conseil patrimonial et fiscal, investissements financiers et immobiliers, suivi patrimonial dans la durée.

Une approche sur-mesure, indépendante et de long terme, portée par une équipe à taille humaine.

Dans le cadre d'un départ à la retraite, le cabinet recherche son/sa futur(e) Assistant(e) Administratif(ve) et Commercial(e) en CDI : un poste clé, polyvalent, au cœur du fonctionnement du cabinet. Poste en 80% ou 100%

Pourquoi rejoindre Elyphia ?

•Un projet solide : un cabinet indépendant en plein développement

•Rémunération attractive : 28 k€ fixe + 3 k€ de prime qualité

•Télétravail : 1 jour par semaine

•Cadre de travail : une excellente ambiance de travail au sein d'une équipe soudée

•Transmission : une passation organisée avec la personne en poste pour une prise de fonction sereine

Notre process de recrutement

•Entretien de qualification avec Talents Croisés

•Présentation de votre candidature au cabinet

•Entretien(s) avec le dirigeant et l'équipe d'Elyphia

•Décision finale et proposition
Rattaché(e) directement au dirigeant du cabinet, Hugo Benoit, vous travaillez en lien étroit avec l'équipe de conseillers en gestion de patrimoine et jouez un rôle central dans le bon fonctionnement quotidien du cabinet.

Gestion administrative et comptable

•Préparation comptable : numérisation et pointage des justificatifs, rapprochements bancaires, suivi de la TVA

•Facturation : établissement des devis, suivi des encaissements et des prélèvements trimestriels

•Refacturations inter-sociétés et suivi des frais professionnels

Conformité réglementaire

•Mise à jour annuelle des dossiers clients : KYC, DER, profils investisseurs

•Renouvellement des adhésions et immatriculations (ANACOFI, ORIAS)

•Mise à jour des conventions de distribution et de la conformité partenaires, en lien avec un prestataire spécialisé

Suivi des opérations et gestion documentaire

•Suivi administratif des opérations : arbitrages, rachats, souscriptions

•Structuration et tenue de la gestion documentaire : arborescence, nomenclature, archivage

Support commercial et relation clients

•Accueil xgjwbzu téléphonique et orientation des appels

•Préparation des rendez-vous clients : documents et supports de restitution (PowerPoint)
Vous aimez la polyvalence, la rigueur et le contact client ? Vous cherchez un poste où votre organisation fait la différence au quotidien ? Ce poste est fait pour vous !

Votre profil

•Formation Bac+2/3 en gestion, comptabilité, assistanat ou équivalent

•Expérience réussie en assistanat administratif et/ou commercial, idéalement en cabinet de gestion de patrimoine (CGP), banque, assurance ou expertise comptable

•Rigueur, sens de l'organisation et polyvalence

•Aisance avec les outils numériques (suite Office, outils de gestion documentaire, logiciels métiers)

•Discrétion et sens de la confidentialité

•Bon relationnel et esprit d'équipe